高工LED張小飛博士:LED行業遭遇了危機,但下半年會有一個調整

作者:電工吧 日期:2020-07-14 08:35:52 人氣: 欄目:市場動態

“揮手告別凄凄慘慘的2020年上半年,我相信下半年會比上半年要好的多?!案吖?u>LED董事長張小飛博士信心滿滿的表示。 ? 7月2日,2020(第十八屆)高工LED產業高峰論壇在深圳機場凱悅酒店盛大舉辦。本屆峰會共設3大專場,覆蓋芯片、封裝器件、顯示屏、照明、設備、IC電源、關鍵配套材料等LED產業鏈。 ? 在7月2日上午的開幕式專場上,張小飛博士指出,“目前市場正處于僵局,而這個僵局在兩個應用領域是不太一樣的,但無論是照明還是顯示,中游基本上共享了這兩個領域?!??

高工LED張小飛博士:LED行業遭遇了危機,但下半年會有一個調整(圖1)

?高工LED董事長張小飛博士? 疫情爆發,LED行業遭遇了危機,但下半年會有一個調整。 ? 就LED顯示行業來看,這是一個“無限“的新市場,但各個不同的細分應用市場周期卻不一樣。比如舊的室內傳統屏處于換代周期;小間距到MiniLED直顯、Mini LED背光處于成長周期;Micro LED顯示處于起步周期。 ? LED照明行業現在屬于成熟周期,存量競爭、技術無進展、產品無創新、產能過剩、價格無底線等現象普遍。 ?張小飛博士認為,LED其實是一個上中下游非常連貫的行業,如何將照明和顯示做一個對比,這是值得深思的。? 從周期對比來看,如果把當前的MiniLED跟2009年左右的路燈相比,是比較近似的;而當今的MicroLED,則跟2011年的室內照明相似。 ? 從技術比如來看,當今的LED顯示使用的是半導體工藝、高端裝備、自動化等,而當年的LED照明主要的目標則是提高光效,生產也是人工、螺絲刀等。 ? 從產品對比來看,當今的LED顯示屬于大產品(模組—整屏),而LED照明則是小產品(單燈—組合);LED顯示為標準品,而LED照明則是可以任意設計的非標準品;從智能角度看,目前人跟燈的交互非常差,智能照明產品也基本上是偽智能,不過照明的智能有很大空間。而LED顯示屏一定是可以交互的。 ? 從產值對比來看,LED照明十年時間達到一萬億,LED顯示十年時間能否達到2萬億?這還要看十年后能滲透到什么程度。從小范圍來看,一個辦公室的燈具可能沒有一個會議室的燈具值錢,從家庭來看,家居照明可能也不如家里的一臺電視值錢。 ? 從市場對比來看,LED顯示終端滲透率<3%,LED照明的終端滲透率<10%;在銷售渠道方面,LED顯示為電器連鎖,LED照明為五金、燈具市場;在品牌影響方面,LED顯示為全球品牌,LED照明為地域品牌;在市場集中度方面,LED顯示集中度比較高,LED照明比較離散;在用戶特征方面,LED顯示主要為集體、個人,LED照明則以集體為主。 ? 從玩家對比來看,LED顯示主要為電視機廠、平板廠、手機廠、汽廠、IT巨頭等,而LED照明門檻較低,主要為燈具廠、家電等。 ? 從替代對比來看,LED顯示可替代照明,但照明不可替代顯示。 ? 從資本對比來看,LED顯示為大資本,而LED照明為小資本。就上市公司投資情況來看,上游有三安光電、華燦光電、晶元光電、聚燦光電、兆元光電等;中游有兆馳光元、國星光電、鴻利智匯、億光電子、東貝、隆達電子等;下游有利亞德、雷曼光電、洲明科技、奧拓電子等;跨界的企業有康佳、TCL、創維、海信、長虹、京東方等。 ?據高工LED統計顯示,2020年上半年,計劃不完全投資總額超過199.92億。其中,上游芯片近123.7億,中游封裝超過56.24億,下游顯示19.98億。預計,2020年全年計劃投資總額超過300億元。?張小飛博士提出,目前下游占比還很低,未來將倒掛。? 的確,今年上半年整體情況不樂觀,尤其是顯示屏出口企業,甚至有些企業基本上有兩個月顆粒無收。不過,上游好過中游、中游好過下游。 ? 在此背景下,幾乎所有相關的上市公司都在積極募資,加大投入。同時,有些國企也在醞釀投資。但總的來看,實際投資還是大大小于計劃投資。 ? 在張小飛博士看來,受疫情影響,今年是中國金融最寬的一年,給企業募資帶來利好。如此看來,今年基本上是瘋狂“屯糧“的一年。 ? 從技術層面來看,MiniLED量產設備已準備就緒,而新益昌等封裝設備廠商也已備好高速全自動智能化設備,并推出Mini LED分光編帶一體設備、Mini LED固晶設備等;倒裝COB作為Mini LED的主流,希達、雷曼、晶臺、兆馳等廠家也已量產1.9mm-0.6mm產品;MicroLED攻關成績也比較顯著,三安、華燦、乾照、兆元等芯片企業在技術上也各有千秋。 ? 從產品層面來看,MiniLED封裝已批量供貨,其中國星、兆馳、晶臺、東山精密等Mini LED器件開始小批量出貨;而MicroLED兩端也在積極推進,尤其是芯片和顯示屏廠家表現較為積極,但封裝廠目前都還在觀望和摸索中。 ? 從市場層面來看,顯示屏上中下游競爭激烈,比較明顯的就是企業爭相挖人、挖渠道。 ? 就市場體量來看,P1以下顯示屏明顯增長,P0.8和P0.9需求加快,對此洲明、雷曼、希達等廠家出貨增長迅速。 ? 除此之外,Mini顯示屏也在小批量出貨,主要集中在高端會議及政府項目,量產企業包括洲明、奧拓、利亞德、希達等。

高工LED張小飛博士:LED行業遭遇了危機,但下半年會有一個調整(圖2)

?會議現場?2020年是顯示行業的轉折點,那么下半年,企業如何活下去?如何活得有意義?如何活得更好?在明日(7月3日)上午的閉幕式專場上,張小飛博士將一一為行業人士揭曉。

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